По предварительным оценкам FCG, после снятия ограничительных мер в Москве могут закрыться от 35% до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Основные причины данного прогноза:

‐ ПАДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО СПРОСА, в связи с сокращением доходов в результате кризиса. Ожидается суммарное сокращение оборотов fashion рынка в кризисном 2020г. до 35% в рублевом эквиваленте.

‐ ПЕРЕТЕКАНИЕ ПРОДАЖ В КАНАЛ ONLINE – ожидается, что обороты продаж через online канал могут вырасти более чем в 2 раза. В 2019 г. online продажи одежды составляли около 12% от общих оборотов розничного рынка одежды. Процесс перетекания начался удж несколько лет назад, пандемия его укорила. С учетом сокращения рынка на треть, и при этом продолжения роста оборотов online продаж в абсолютных показателях, доля online торговли может дойти до 30% от общих оборотов рынка.

‐ ОСТАНОВКА ПРОДАЖ В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕР САМОИЗОЛЯЦИИ. Кассовые разрывы в традиционных магазинах разоряют даже самые успешные компании. Маржинальность модного ритейла довольна низкая, и при остановке продаж запас прочности даже у самых успешных модных ритейлеров минимальный. Это наглядно продемонстрировано обрушением ведущих модных ритейлеров в США. Россия идет в хвосте «пандемической волны», и можно спрогнозировать аналогичную картину только с некоторой задержкой.

Уже сегодня российские филиалы сетей H&M и Inditex открыто заявили о том, что планируют закрыть нерентабельные магазины в некоторых торговых центрах. Сеть американских магазинов GAP открыто говорит о вероятности закрытия всех российских магазинов. Сокращение количества offline магазинов коснется и всех российских розничных сетей. Несмотря на то, что компании сейчас находятся в процессе принятия решений и предпочитают не заявлять конкретные цифры, тренд сокращения количества станет наглядным уже в ближайшее время.

Масштаб сокращения сетей будет различаться у различных игроков. И он будет варьироваться в широком коридоре от 30 до 100%. Модные бренды среднего и малого масштаба могут быть в более решительными в сокращении своего offline канала, так как их масштабы в offline не так велики, и они имеют возможность гибкого переноса акцента на продажи в интернет канале. Такую стратегию, например, заявили 12 storeez. Некоторые нишевые дизайнерские бренды, например, Sultanna Frantsuzova, принимают еще более радикальные решения и полностью отказываются от offline, перемещаясь в интернет.

В отличие от США, в России пока немного компаний открыто заявили о банкротстве. Это объясняется не столько их устойчивым положением, сколько сложившейся локальной этикой «выхода» из бизнеса. Компании стараются избегать публичных заявлений на этот счет, чтобы не «распугать» покупателей и партнеров. Открыто о банкротстве пока заявила только одна крупная российская сеть магазинов женской и мужской одежды Fashion House.

Надо добавить, что в развитии online продаж одежды так же появились новые барьеры, связанные с новыми требованиями к эпидемиологической безопасности. Так, например, введение бесконтактной доставки неизбежно привело к требованию обязательной 100% предоплаты, и покупатели одежды на это отреагировали крайне негативно. По данным Wildberries введение предоплаты привело к падению продаж отдельных брендов, модели которых требуют обязательной предварительной примерки, в 3-4 раза.

Тем не менее есть и положительные тренды. Так, например, в online магазинах появились первые признаки некоторого оживления спроса. Яндекс отмечает, что уже с начала апреля запросы в fashion-сегменте стали расти, сейчас цифры приблизились к показателям начала февраля. По данным «Платформы ОФД», средний чек покупки одежды в апреле в целом по России вырос на 78% и составил 3805 рублей против 2140 рублей в феврале. В Москве средний чек при покупке одежды вырос за этот период в 2 раза и в апреле составил 5919 рублей против 2816 рублей в феврале. Например, у компании Befree показатели в онлайн-магазине в апреле восстановились до уровня прошлого года. Растут продажи и на маркетплейсах.

Не стоит ожидать, что бренды будут полностью отказываться от физических точек. Большинство российских покупателей после снятия карантинных мер не намерены отказываться от старых привычек и планируют посещать физические магазины, как и раньше. По данным исследования Ромир, только 25% опрошенных россиян планируют отказаться от покупок offline на фоне пандемии. Основным форматом ближайшего будущего будет мультиканальная продажа, но распределение продаж оnline /offline продаж у каждого бренда будет своя.

WAKE UP CONFERENCE. ПРОХОДИТ НА @FCGMEDIA ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ В 11.00.

Оперативные эффективные решения обсуждаются и разбираются на открытых эфирах в Instagram.

СТРАТЕГИИ ВЫХОДА РОССИЙСКОГО FASHION РИТЕЙЛА ИЗ КРИЗИСА

Мы находимся на этапе перехода к новым принципам управления, это управление по «принципу открытой системы». Это означает сознательный отказ от допандемических представлений о «незыблемых правилах», от четкого планирования и от жесткой структурной иерархии. Тектонические изменения — это готовность к эксперименту и тестированию, поиск возможностей максимальной гибкости в закупках сырья и материалов, производстве, ценообразовании, в коммуникации, в продукте, в системах дистрибуции.

Исходя из тенденций, сегодня уже можно спрогнозировать новый вектор «на выживание» и укрепление на рынке.

СВЕРХОПЕРАТИВНАЯ РЕАКЦИЯ НА СПРОС (3-4 НЕДЕЛИ ВМЕСТО 3-6 МЕСЯЦЕВ)

− Online продажи дают возможность моментальной адаптации предложения под спрос. Гибкое управление – это проведение тестирования до запуска модели в тиражное производство. Самая современная форма – это тестовое digital моделирование, то есть получение виртуального прототипа модели до физического производства;

− Телемаркетинг – продавцы, переквалифицированные в телеконсультантов – это бесценный источник персонализированного сбора информации и т.п.;

− Гибкое оперативное изменение ассортимента, который адаптируется под любые новые возможности в спросе, в производстве в сырье. Будь это новый спрос на дизайнерские маски или появление у компании доступа к интересному сырью/технологичным тканям.

ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ «КОРОТКИХ ДЕНЕГ» (2-3 МЕСЯЦА ВМЕСТО 2-3 ЛЕТ):

− Планирование сезонных новинок дропами/короткими коллекциями;
− Наличие пула гибких подрядчиков/производителей, включая ателье и малые швейные предприятия;
− Наличие доступа к тканям у поставщиков, доступа к оперативной цифровой печати, 3D печати.

ПОСТРОЕНИЕ «ГИБКИХ СИСТЕМ» В РОЗНИЧНЫХ ПРОЦЕССАХ:

− Мультиканальные продажи, и гибкая возможность оперативного перераспределения активных продаж;
− Поиск новых форм в offline: рop up магазины, коллаборации с продуктовыми/интерьерными/ и др. сетями;
− Развитие социально-этичного шоппинга (дистанцирование/дезинфекция/предварительная регистрация);
− Ритейл будет работать с теми, кто научится гибким правилам: возможности краткосрочной аренды, отсутствие «карательных» пунктов в договорах, быстрая трансформация пространства под новые условия.

Взгляд на то, каким будет модный бизнес в будущем, меняется прямо на глазах, и мы сейчас буквально в эпицентре этого процесса. Но общий вектор уже определен. В выигрыше останутся компании с гибким мышлением и технологическими прорывами, которые не сожалеют о прошлом, а ищут двери в будущее.