Аналитический релиз от Fashion Consulting Group. Выпуск №2 - CPM Moscow

Аналитический релиз от Fashion Consulting Group. Выпуск №2

[ 27. апреля 2020 ]

FASHION INDUSTRY 2020.
NEWS & ANALYTICS

Подготовлено аналитической компанией Fashion Consulting Group по заказу Collection Premiere Moscow

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА РЫНОК ИНДУСТРИИ МОДЫ

По данным на 28 апреля, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло до 93,5 тыс., за сутки оно увеличилось на 6411 человек.

В результате карантинных мер по борьбе с пандемией была остановлена работа производственных предприятий, предприятий сервиса и розничной торговли. В следствии этих вынужденных мер большая часть компаний модной индустрии балансирует на грани финансового провала. И сохранить бизнес будет очень трудно без системной и серьезной поддержки правительства. Вернуться назад после завершения периода самоизоляции у компаний не получится, так как меры по ограничению работ в публичных пространствах будут сохраняться, нарушены экономические связи с партнерами и поставщиками, значительно снижется спрос как в настоящий момент, так и в долгосрочной перспективе. В первый список пострадавших из-за коронавируса отраслей непродовольственные товары не попали. Хотя именно в этом сегменте продажи некоторых компаний упали на 90%.

Представители fashion-ритейла просили поддержки у федеральных властей еще в первой декаде апреля. Они предлагали до конца 2020 года отсрочить для них платежи по кредитам, НДС и налогу на прибыль, а также предоставить на десять лет беспроцентные займы. По мнению представителей крупных операторов, подписавших письмо в правительство, от банкротства больших ритейлеров пострадают и представители малого и среднего бизнеса, так как они работают в основном по франчайзинговой программе с крупными сетями.

В субботу, 18 апреля, на сайте Российского Правительства было опубликовано постановление о расширении списка наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей. В перечень был добавлен целый раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами», включающий товары культурно-развлекательного назначения, текстиль, одежду и обувь. В постановлении четко перечислен список кодов ОКВЭД, которые получат господдержку. В числе прочих в перечень вошли виды деятельности, включённые в группу ОКВЭД 47.7 — торговля в специализированных магазинах, представляющих определенный ассортимент товаров, не представленный в других разделах классификации, такой как предметы одежды, обуви, изделия из кожи, фармацевтические товары и изделия, применяемые в медицинских целях, часы, сувениры, чистящие средства, оружие, цветы, домашние животные и прочее. Эта группа также включает розничную торговлю товарами, бывшими в употреблении. Таким образом в рамках программы господдержки находятся компании, занимающиеся розничной торговлей одежды, обуви и аксессуаров. За рамками программы господдержки пока продолжают оставаться компании, занимающиеся оптовой торговлей и производители одежды, обуви и аксессуаров.

Включение fashion ритейла в список пострадавших отраслей является важным сигналом поддержки как столичных розничных операторов, так и регионов, где сохраняются жесткие ограничения на работу объектов непродовольственной торговли.

КЛЮЧЕВЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ FCG ИЗ ОТЧЕТА «РОССИЙСКИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ – НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»

Консалтинговая компания BCG и исследовательский холдинг «Ромир» представили результаты исследования потребительских настроений «Российские потребители – новая реальность», согласно которому в ближайшие шесть месяцев ожидается снижение спроса в некоторых категориях товаров.

— Снижение потребительского спроса в России в ближайшие полгода затронет 90% товаров и услуг в том или ином объеме.

— Большинство опрошенных (84%) не видят никаких оснований для оптимизма и ожидают, что экономическая ситуация ухудшится или останется прежней в ближайшие месяцы. 62% сказали, что чувствуют свою финансовую незащищенность или испытывают финансовые трудности.

— Потребители во всех возрастных группах планируют сократить траты, при этом «миллениалы» в большей степени, чем «поколение Z» и «бэби-бумеры». В целом российские потребители сокращают свои траты в большей степени, чем потребители на других развивающихся рынках.

— Российские потребители планируют тратить меньше во всех каналах, причем наихудшие перспективы у торговых центров (порядка 47% опрошенных планирует тратить там меньше) и заведений уличной торговли (40%).

— В категории “Одежда и роскошь” ожидается снижение спроса во всех сегментах. Наиболее пострадавшим окажется обувной сегмент, наименее – детская одежда, в частности: женская одежда – 34%, мужская одежда – 32%, детская одежда – 19%, сумки, украшения и другие модные аксессуары – 35%, обувь – 37%, ювелирные украшения – 25%. В Москве потребители наиболее осторожны и экономны и в большей степени, чем в регионах готовы к тому, чтобы отложить свои траты в категории «Одежда и роскошь».

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ РЫНКА И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

WAKE UP CONFERENCE. ПРОХОДИТ НА @FCGMEDIA ЕЖЕДНЕВНО В РАБОЧИЕ ДНИ 11.00.

Оперативные эффективные решения обсуждаются и разбираются на открытых эфирах в Instagram.

FCG. СКИДКИ – ЭТО ПОПЛАВОК ИЛИ ПАНИКА В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ШТОРМ?

Какие акции и мероприятия стимулирования продаж «работают» в условиях «карантина» и почему? А какие просто не интересны покупателям?

Стимулирование продаж — это не скидки. Онлайн стимулирование продаж заключается в вовлечении существующей целевой аудитории и привлечении новой к будущим покупкам.

ВСЕ АКЦИИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ТРИ БОЛЬШИЕ ГРУППЫ:

1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ АКЦИИ

Направлены на вовлечение покупателей в общение. Например, спортивные занятия с популярным тренером для своих подписчиков: «домашняя команда» — тренируемся онлайн, занятия с интересными экспертами, лотереи с подарками: «пришлите домашнюю фотографию в нашей одежде». Творческие конкурсы: придумайте интересный принт, и мы выпустим модели с лучшим принтом, и др.

2. КРОСС-ПРОМО АКЦИИ – СИНЕРГИЯ АУДИТОРИЙ

Направлены на сотрудничество с компаниями, работающими для аналогичной целевой аудитории, но с дугой продукцией. Такие мероприятия способствуют синергетическому обмену лояльными покупателям в социальных сетях. Например, в социальных сетях партнеров, fashion и, например, бытовая техника, проходит какой-либо интересный конкурс с лимитированным количеством полезных и привлекательных для целевой аудитории призов. Конкурс проходит на площадке одного партнера (например, бытовая техника), а регистрации на призы- у другого (например, у fashion компании). Через кросс акции имеет смысл продвигать «универсальные» продукты и напоминать о регулярных покупках, будь то белые рубашки или носки.

3. ЭФФЕКТИВНАЯ СКИДКА – ОТЛОЖЕННАЯ СКИДКА

Когда покупатель не настроен на покупку, то и скидка ему не нужна, при этом постоянно идущие скидки доступные «для всех» разрушают репутацию и ценность бренда даже в глазах лояльной целевой аудитории. Сегодня самая эффективная скидочная акция для ритейлера– это не «лобовая» традиционная скидка, а продуманная отложенная скидка, который можно воспользоваться в тот момент, когда сам покупатель будет готов совершить покупку: в период “back to school”, в момент начала сезона или ближе к Рождеству. Например, «зарегистрируй друга и получи бонус на карту в размере 1 500 рублей. Бонус действует до 31.12.2020».

Покупатель, который получил право на такую скидку будет иметь стимул обратиться в магазин, когда реально будет готов для покупки. В целом любые акции должны быть ограничены по срокам их доступности. Например, только в субботу, только с 10 до 14-00, для зарегистрированных подписчиков, а также – четко таргетированы на разные аудитории: например, “акция доступна для подписчиков моложе 20 лет». Не игнорируйте сейчас отложенный спрос, вычлените тот сегмент аудитории, который сейчас заходит на сайт, но не покупает. А впоследствии вернитесь и старгетируйте на этих людей рекламу.

В текущий момент неопределенности и режима самоизоляции невозможно «заставить» людей покупать так же активно, как раньше. Главное – удержать бренд в зоне их внимания, вовлечь в интерактивное общение, чтобы понять особенности спроса и максимально подготовиться к тому периоду, когда покупательская активность начнет постепенно восстанавливаться.

КРУПНЫЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА. ФАКТЫ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Резкий рост спроса на защитные медицинские маски, антисептические гели и спреи, который привел к их дефициту в аптечных сетях, стимулировал непрофильных игроков заняться их производством и распространением. Реакция российского бизнеса:

— Bosco di Ciliegi: «Мы начинаем на нашей мануфактуре в Калуге производить миллионы этих масок для общего блага».

— Finn Flare объявила о переориентации московской фабрики на пошив защитных масок. Они будут продаваться в интернет-магазине бренда и на маркетплейсах.

— Виктория Андреянова пошила 1000 многоразовых хлопковых масок службам социальных работников и пациентам Уваровского Дома престарелых и инвалидов в Тамбове.
Выкройки лекал для трехслойных масок Виктория передала еще 12 российским компаниям. Они будут шить и безвозмездно передавать маски в дома престарелых и другим нуждающимся.

— Laroom на своей официальной странице объявил о запуске производства защитных масок, которые будут выдавать бесплатно.

— Кировская компания Меха Malina закупила и раздает бесплатно жителям города медицинские маски. Сами продавцы стали волонтерами и раздают маски в тех домах, где живут, около аптек и магазинов. Уже роздано 1000 масок.

— Бренд Анны Седоковой LA Story перевёл 30 тысяч рублей с продажи защитных масок в фонд «Старость в радость».

— «БТК групп» будет производить 5 млн защитных масок еженедельно.

— АФК «Система» обеспечит выпуск 1 млн масок в месяц.

— Косметическая компания Mixit переориентировала производство под выпуск защитных масок и антисептических средств.

— Бельевой бренд Le Journal Intime запустил производство фирменных защитных масок, которые можно приобрести в интернет-магазине. Покупатели, оформившие заказ на изделия бренда онлайн, получат маску в подарок.

ОБЛОЖКИ FASHION ИЗДАНИЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)