Аналитический релиз от Fashion Consulting Group. Выпуск №11
FASHION INDUSTRY 2020.
NEWS & ANALYTICS
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА РЫНОК ИНДУСТРИИ МОДЫ.
ОТКРЫТИЕ FASHION РИТЕЙЛА В РЕГИОНАХ РФ
Оборот торговых точек малого и среднего бизнеса в России составил 88,2% от показателей начала марта. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Эвотор». Для анализа использовались данные 650 тыс. онлайн-касс компании в торговых точках малого и среднего бизнеса по всей России.
Оборот торговых точек малого и среднего бизнеса за неделю с 15 по 21 июня вырос на 8,9 п. п. по сравнению с предыдущей неделей и составил 88,2% от показателей начала марта. Количество работающих торговых точек выросло на 4,5 п. п. до 76,1%.
Выручка магазинов нижнего белья выросла до 74,4%, косметики — до 62,8%. В то же время выручка магазинов обуви сократилась за неделю с 78,7% до 72%, магазинов одежды — с 79,2% до 76,9%.
АКТУАЛЬНЫЙ СТАТУС ОТКРЫТИЯ ПО РЕГИОНАМ
Решение о сроках и требованиях к открытию ТЦ находится в компетенции местных органов власти, что позволяет осуществлять оперативные решения, которые опираются на эпидемиологическую ситуацию в каждом конкретном регионе.
- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Город будет готов к открытию торговых центров только когда наладится эпидемиологическая обстановка. Как только в Ленинградской области открылись ТЦ, там произошла вспышка коронавирусной инфекции. Поэтому третий этап снятия ограничений, как отмечают власти города, наступит только после освобождения половины больничных коек.
- МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Более 1,6 тыс. торговых центров, расположенных на территории Московской области, возобновили работу с 25 июня. Главным условием возобновления деятельности является обеспечение и соблюдение санитарных норм. Кроме того, руководители торговых объектов должны назначить контролеров для наблюдения за выполнением сотрудниками и посетителями всех необходимых санитарных правил в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
- ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. С 25 июня разрешается работа торговых центров, за исключением кинотеатров и «развлекательных центров». Точкам общепита в ТЦ разрешено работать на вынос.
- САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 22 июня в Самарской области вступили в силу новые послабления ограничительного режима. С этого дня разрешена работа всех торговых площадок вне зависимости от площади. Санитарные врачи и региональные власти разрешили им открыться, но с соблюдением ряда санитарно-эпидемиологических условий.
- СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В Свердловской области продолжает действовать режим ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Несмотря на ряд ослаблений режима, многое остается под запретом. В частности, до сих пор не разрешено работать торговым центрам. Губернатор области отметил: «Сегодня мы, анализируя текущую эпидемиологическую ситуацию, консультируясь с экспертами, постепенно снимаем запреты в рамках выработанного санврачами алгоритма. Возобновление работы ТЦ предполагает третий этап снятия ограничений. Сейчас мы на первом».
- ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Для открытия торговых центров необходимо выполнение трех критериев: коэффициент распространения инфекции, процент коечного фонда и показатель по тестированию населения. Однако в данный момент коэффициент распространения инфекции, составляющий сейчас в Тульской области 0,9% не позволяет переходить ко второму этапу и открывать торговые центры в регионе. Значение коэффициента для открытия должно быть не выше 0,8%.
- ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. С 20 июня возобновили работу торговые центры, однако открылись лишь магазины. Работа кинотеатров, фуд-кортов и детских комнат остается под запретом. Кроме того, глава региона отмечает, что несовершеннолетним по-прежнему запрещено посещать торговые центры без родителей.
ЛЮКСОВЫЙ СЕГМЕНТ МОДНОЙ ИНДУСТРИИ.
ПЕРВЫЙ ЭТАП ВЫХОДА ИЗ LOCKDOWN
Мнения экспертов по объемам сокращения люксового рынка и темпам его восстановления существенно различаются. Наиболее оптимистичные прогнозы говорят о сокращении на 20% и восстановлении к FW 2021. Пессимистичные — о сокращении до 35% и медленном восстановлении к 2023 году. Согласно отчету “Bain & Company Luxury Study 2020. Spring Update”, объем рынка 2020г. снизится до 180–200 млрд евро от показателя 281 млрд евро в 2019 году.
Европейский и североамериканский рынки предметов роскоши пострадают сильнее всего и будут восстанавливаться дольше. Основным драйвером восстановления рынка будет южно-азиатский регион. По оценке “Bain & Company Luxury Study 2020», только на Китай в 2025 году будет приходиться почти 50% от общих оборотов люксового рынка.
Люксовая отрасль находится на этапе значительных трансформаций. Кризис, связанный с коронавирусом, ускорил внедрение инноваций. Важнейшее из этих изменений — интенсивный рост онлайн-продаж. За предстоящие 5 лет ожидается троекратный рост доли online продаж, эта доля в 2019г. составляла 12%. К 2025 году основными покупателями на этом рынке станут представители поколений Y и Z, их доля вырастет до 50–60%. Монобрендовые бутики, лидировавшие до сих пор, снизят свою роль — на них будет приходиться около четверти продаж против трети (31%) в 2019 году.
Снижение продаж затронуло все категории товаров. Но наиболее устойчивой категорией оказались аксессуары, а наиболее сильно пострадавшей — часы. Это в значительной мере связано с хорошим в первом случае и слабым во втором распространением онлайн-продаж товаров соответствующей категории. Индекс инвестиционной привлекательности различных предметов роскоши, согласно отчету The Wealth Report 2020 консалтинговой компании Knight Frank, возглавили дорогие сумки и прежде всего сумки Hermès, Chanel и Louis Vuitton. Их показатели инвестиционной привлекательности выше, чем у предметов искусства, марок, часов и вина. В целом за десять лет цены на редкие сумки выросли на 108%. При этом, согласно отчету, ювелирные изделия потеряли в цене около 7% и стали наименее благоприятной категорией для инвестиций.
Стратегии люксовых брендов также разделились. И если основная часть компаний привлекает покупателей в магазины, открывшиеся после lockdown, скидками, то ведущие топ люксовые компании, такие как Chanel, Louis Vuitton, Gucci, напротив, повысили цены на наиболее востребованные категории, преимущественно на кожаные аксессуары.
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ РЫНКА И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
WAKE UP CONFERENCE FCG.
ПРОХОДИТ В INSTAGRAM @FCGMEDIA ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ В РАБОЧИЕ ДНИ В 11.00.
Оперативные эффективные решения обсуждаются и разбираются на открытых эфирах в Instagram.
FCG. КРИЗИС КАК ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ГИБКОГО БИЗНЕСА
Пандемия COVID-19 создала проблемы в самых разных областях ритейл бизнеса. ⠀
Сложные обстоятельства заставили ритейлеров быстро адаптироваться. Многие добились того, к чему они стремились в течение нескольких лет:
- Решения принимаются быстрее;
- Инновационные циклы сократились с месяцев до дней;
- Работа происходит удаленно;
- Компании уделяют больше внимания физическому и психическому здоровью сотрудников, чем когда-либо прежде;
- Владельцы компаний вынуждены проявлять лидерские способности, которые до кризиса не считались критическими.
ЖИЗНЬ КОМПАНИЙ В «НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ». ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ:
1. Стратегия единения — создание общего культурного пространства между брендом и его лояльными покупателями. Для этого брендам придется быть прозрачными. Рассказывать о себе, предоставлять все возможные сервисные услуги и выстраивать «клубную систему» отношений. В современном мире именно единение помогает молодым российским дизайнерским маркам стартовать, объединяя вокруг себя единомышленников.
2. Стратегия этичности – поддержка эко-этики во всем. Это не только раздельные отходы или отказ от химических материалов, но и забота о здоровье сотрудников и покупателей. Поддержка eco friendly технологий, использование безотходных 3D принтеров для производства одежды и цифровых технологий пошива.
3. Стратегия рециклинга – не только сбор использованной одежды, но и, например, прием собственных товаров в обмен на новые с целью их реновации.
4. Стратегия перехода в омниканальное пространство — умение гибко балансировать между офлайн и онлайн магазином.
5. Стратегия инноваций — цикличное обучение, готовность внедрения оперативных изменений во все процессы и на всех этапах производства и продажи товаров.