Аналитический релиз от Fashion Consulting Group. Выпуск №6 - CPM Moscow

Аналитический релиз от Fashion Consulting Group. Выпуск №6

[ 26. мая 2020 ]

FASHION INDUSTRY 2020.
NEWS & ANALYTICS

Подготовлено Fashion Consulting Group по заказу CPM 2020. Москва

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА РЫНОК ИНДУСТРИИ МОДЫ

По данным на 28 мая, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло до 379,1 тыс., за сутки 28 мая оно увеличилось на 8371 человек. В мировой статистике Россия занимает третью строчку по количеству заражений. О прохождении эпидемического пика пока говорить преждевременно, тем не менее карантинные режимы в российских регионах постепенно смягчаются, чтобы уменьшить нагрузку на экономику. Правила выхода из карантинного режима значительно отличаются в разных регионах.

Так как Москва остается регионом с наибольшим числом выявленных случаев инфицирования в стране, режим самоизоляции в столице был в очередной раз продлен до середины июня. При этом в правила режима постепенно вводят отдельные разрешительные инструкции для производственных предприятий. Fashion ритейл эти разрешения пока не коснулись. Московские магазины одежды и обуви продолжают работать исключительно online, по крайней мере до середины июня.

ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА КАРАНТИНА В РЕГИОНАХ РФ. АКТУАЛЬНЫЙ СТАТУС

Решение о снятии карантинных мер принимается на уровне управления каждого региона в отдельности. На данный момент только пять регионов России стали активно смягчать карантинные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса. Еще 21 субъект РФ сохранил карантинный режим в полном объеме и в ближайшее время не собирается их смягчать, как минимум до середины июня/начала июля.

К регионам с высокими темпами снятия ограничений относятся: Смоленская, Калининградская, Белгородская, Томская области и Татарстан.

В этих субъектах власти разрешили гулять в парках, заниматься спортом на улице, открывают торговые центры, парикмахерские и детские сады. Так, например, в Калининградской области торговым центрам разрешено работать в будние дни с 10:00 до 18:00 часов. А в Белгородской области открываются кафе в формате веранд, зоопарки, магазины непродовольственных товаров в ТЦ с понедельника по пятницу.

В 21 регионе России ограничения сохранены в полном объеме.

В первую очередь речь идет о тех субъектах, где зафиксировано большое число зараженных: Москва, Московская область, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Нижегородская область, Санкт-Петербург, Курская область, Карачаево-Черкесия, Ярославская область, Дагестан, Приморский край, Челябинская область.

Несколько регионов со средними показателями заражения также отказались смягчать какие-либо карантинные меры. Несмотря на невысокую статистику количества зараженных, – менее тысячи человек – эти регионы сохраняют ограничительный режим в полном объеме: НАО, Хакасия, Астраханская область, Чечня, Архангельская область, Алтайский край, Амурская область, Курганская область.

Таблица с полной информацией по каждому региону доступна ниже в формате Приложения.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАТЕГИЯХ РОССИЙСКИХ FASHION-РИТЕЙЛЕРОВ

В период введения карантинных мер самый тяжелый «удар» пришелся именно на крупные компании, у которых до начала пандемии существовал большой разрыв между online и offline продажами, и на балансе которых находится значительное количество торговых площадей, большой объём произведенных товаров для этих магазинов, а также большой штат персонала, оставшегося без работы в период остановки работы магазинов.

Fashion бренды меньшего масштаба так же существенно пострадали, но они несколько легче переносят ситуацию остановки деловой активности, так как у них меньше «багаж» в период закрытия магазинов. Однако, в отличие от США, в России пока немного компаний открыто заявили о банкротстве. Открыто о банкротстве пока заявила только одна крупная российская сеть магазинов женской и мужской одежды Fashion House. Такая внешняя «стрессоустойчивость» российских fashion ритейлеров объясняется во многом самой незащищенной системой «выхода» из бизнеса. Внутри ситуации турбулентности всех принимаемых решений, многие их которых хаотичные, fashion ритейлеры избегают делать публичные заявления на этот счет, чтобы не «распугать» покупателей и партнеров.

На данный момент общая стратегия компаний включает в себя: сокращение offline точек продаж, сокращение закупок и заказов, поиск партнеров для оперативных поставок «со склада». И, главное, увеличение online продаж.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ СТРАТЕГИЙ КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ FASHION РИТЕЙЛЕРОВ:

— Лидер рынка розничной торговли одежды:

  • Сеть «Gloria Jeans» планирует за этот год увеличить объемы интернет-продаж в 12,5 раза, до 2 млрд рублей. Компания развивает свой интернет-магазин и заключила договор с Wildberries. Сегодня «Gloria Jeans» продает через собственный интернет-магазин одежды на 5 млн рублей в день.

— Лидер детского сегмента розничного рынка:

  • ГК «Детский мир» по итогам апреля 2020 года продемонстрировала взрывной рост онлайн-продаж. Объем товарооборота интернет-магазина и мобильного приложения «Детского мира» увеличился в 3,8 раза год к году до 3,3 млрд рублей (с НДС), было доставлено 1,9 млн заказов детских товаров в России. Лидером интернет-продаж стала категория «Одежда и обувь» (+480%). По состоянию на 20 мая 2020 года большая часть магазинов в России продолжает работать, временно закрыты 62 из 729 магазинов сети «Детский мир».

— Лидер обувного сегмента розничного рынка:

  • Обувной ритейлер Kari расширил своё online присутствие: помимо собственного интернет-магазина, Kari запустил продажи на маркетплейсе AliExpress. На запуске в магазине Kari будет представлено более 1000 различных товаров, постепенно ассортимент будет расти.

— Примеры крупных локальных сетей:

  • В Baon рассчитывают начать восстановление работы своих магазинов везде, где есть возможность договориться по приемлемым условиям работы с ТЦ уже в июне. При этом в регионах с более жесткими регламентами карантина Baon думает о сокращении времени работы магазинов.
  • В Finn Flare на online приходилось около 30% выручки компании, что является лучшим показателем диджитализации продаж среди крупных сетей. При этом основные продажи обеспечивали маркетплейсы. После введения режима самоизоляции компания представила расширенный ассортимент практически на всех крупных маркетплейсах, в том числе Wildberries, Lamoda, Беру, AliExpress, Tmoll, Goods, Ozon, KupiVIP, Дочки-сыночки, Mamsy.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ РЫНКА И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.
КАК УПРАВЛЯТЬ АРЕНДНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ В ПЕРИОД КАРАНТИНА

WAKE UP CONFERENCE FCG «ИЩЕМ БАЛАНС ВМЕСТЕ».

ЭФИРЫ ПРОХОДЯТ В INSTAGRAM @FCGMEDIA ВО ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ В 11.00.

Оперативные практические решения для компаний fashion индустрии.

FCG. ОСОБЕННОСТИ АРЕНДНЫХ КАНИКУЛ

Отношения между арендаторами и собственниками торговой недвижимости обострились до предела. Как правильно выходить на переговоры с ТЦ? Как требовать уменьшения арендной платы с момента изоляции? Процедура банкротства, что будет если арендатор объявит себя банкротом?

В сложившейся ситуации пандемии у арендодателей существует бремя собственности. Оно связано с необходимостью нести расходы на содержание имущества, на уплату налогов. Чаще всего ТЦ находятся под обеспечением у банков, поэтому необходимо платить проценты по кредитам, чтобы не потерять свое имущество. Уплачиваются затраты на ремонт, обеспечение пожарной безопасности.

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ СУЩЕСТВУЕТ ДВЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕГОВОРОВ ПО СОКРАЩЕНИЮ ИЗДЕРЖЕК АРЕНДАТОРОВ:

— те, кто планируют остаться с наименьшими финансовыми потерями, с возможностью уменьшения или отмены арендных платежей;
— те, кто хочет закрыть свои магазины, отдать остатки в маркетплейсы и выйти.

ТРИ ВАРИАНТА ВЫХОДА НА ДИАЛОГ С АРЕНДОДАТЕЛЕМ, ЕСЛИ АРЕНДАТОР ВСЁ-ТАКИ РЕШИЛ НЕ ЗАКРЫВАТЬ МАГАЗИНЫ:

Диалог с арендодателем. Доказать фактическую «невозможность использовать помещение», т.е. сам ТЦ не предоставляет возможность работать и использовать помещение. Необходимо просмотреть договор аренды и собрать доказательную базу: запросить разрешение на работу магазина, либо разрешение на работу магазина как пункт выдачи интернет-заказов. Отказ или не ответ на заявку будет являться доказательством для отмены арендных платежей.

Форс-мажор. Необходимо разобраться в определении «форс-мажора» в существующем контракте, в разных контрактах он определяется по-разному. Однако, форс-мажор освобождает от санкций (штрафов), но не от обязательств.

Льготы для пострадавших индустрий. Новое Постановление Правительства РФ № 439 от 03 апреля 2020 г. «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимости имущества» – дает право требовать отсрочку по уплате арендных платежей. Соглашение об отсрочке оформляется отдельным документом. Компания должна быть включена в реестр «пострадавших индустрий», однако важно, чтобы договор был заключен до начала чрезвычайной ситуации. В Москве с 5 марта у арендаторов возникает право на предоставление отсрочки в размере 100% арендной платы на период чрезвычайной ситуации и 50% после снятия режима до 1 октября. Отсрочка не включает в себя расходы на коммунальные услуги и расходы на содержание имущества, сумму данных расходов необходимо отдельно зафиксировать.

ВАРИАНТЫ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ ОБ УМЕНЬШЕНИИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ С МОМЕНТА ВВЕДЕНИЯ КАРАНТИННЫХ МЕР:

— Арендатор платит процент от реального оборота;
— Арендатор оплачивает только коммунальные платежи;
— Арендатор и арендодатель договариваются о конкретной сумме.

! Важно: все договоренности должны быть документально заверены.

ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА

Если арендатор объявит себя банкротом, арендодатель может через суд взыскать долг. Составляется Исполнительный лист – решение о взыскании, однако, если у арендатора нет на счету средств для погашения долга и нет имущества, то в течение 3х лет дается отсрочка, пока средства появятся на счете, либо по истечению данного срока дело закрывается.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
ДАННЫЕ О СНЯТИИ КАРАНТИННЫХ МЕР И ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА ПО РЕГИОНАМ РФ